在第五屆“新財(cái)富最佳投行”評(píng)選中，第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司保薦并主承銷(xiāo)的碧水源IPO項(xiàng)目，奪得2010年“最佳IPO項(xiàng)目”大獎(jiǎng)；塔牌可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目以前瞻性的參數(shù)設(shè)計(jì)、優(yōu)化的再融資方案和451倍的超額認(rèn)購(gòu)，獲得“最佳可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目”大獎(jiǎng)。碧水源IPO項(xiàng)目的保薦代表人艾民和陳作為,憑借出色的專(zhuān)業(yè)能力和高品質(zhì)的服務(wù)，躋身“百佳保薦代表人”。
2010年，A股IPO、再融資數(shù)量和募資規(guī)模均創(chuàng)新高。349宗IPO業(yè)務(wù)中，中小項(xiàng)目占了92%，直接促使投行市場(chǎng)重新洗牌：傳統(tǒng)大項(xiàng)目投行優(yōu)勢(shì)不再，具有獨(dú)特經(jīng)營(yíng)模式或區(qū)域性?xún)?yōu)勢(shì)的中小投行一展身手。創(chuàng)造了創(chuàng)業(yè)板多個(gè)“第一”的碧水源IPO項(xiàng)目，就是第一創(chuàng)業(yè)投行業(yè)務(wù)堅(jiān)持“服務(wù)中高端市場(chǎng)，致力于讓客戶(hù)通過(guò)我們的服務(wù)成為行業(yè)龍頭”這一經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，定價(jià)能力、專(zhuān)業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)不斷提升的重要代表。
作為第64家登上創(chuàng)業(yè)板的公司，污水處理行業(yè)的明星碧水源是國(guó)家第三批創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)，“中國(guó)潛力企業(yè)”和中國(guó)創(chuàng)業(yè)企業(yè)百?gòu)?qiáng)的第一名。為運(yùn)作好這個(gè)項(xiàng)目，第一創(chuàng)業(yè)投行項(xiàng)目組和碧水源共同走過(guò)了四度難忘的春秋。從詢(xún)價(jià)到定價(jià)，從申購(gòu)到上市，碧水源IPO都備受矚目——發(fā)行3700萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)69元/股，市盈率94.52倍，如此高的發(fā)行價(jià)與市盈率，依然無(wú)法阻擋投資者的熱情：網(wǎng)下有效申購(gòu)資金高達(dá)602億元，高居2010年創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)第一名；預(yù)計(jì)募集資金5.6613億元，實(shí)際募資25.53億元，成為2010年創(chuàng)業(yè)板募資金額最高的企業(yè)，超募資金3.5倍、19.8億元；首日開(kāi)盤(pán)就定格在每股145元的高價(jià)上，并一路飆升至156.66元，最終收盤(pán)151.8元，以120%的漲幅上市首日榮登滬深兩市股王。
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